Στόχευση για επιτόκιο 2,375% στο ομόλογο Eurobank
Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ συγκεντρώνει ο senior preferred τίτλος που εκδίδει η τράπεζα. Εχει ωρίμανση το 2027 και δικαίωμα ανάκλησης ένα χρόνο νωρίτερα. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Με αρχική εκτίμηση για επιτόκιο 2,375% άνοιξε το βιβλίο της Eurobank για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που εκδίδει.
Ο τίτλος έχει ωρίμανση τον Μαϊο του 2027 και δίνει στην τράπεζα δικαίωμα να το ανακαλέσει ένα χρόνο νωρίτερα. Ηδη οι προσφορές ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank SA έδωσε εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC και UBS Investment Bank να τρέξουν τη διαδικασία για τον Senior Preferred τίτλο.
Η έκδοση senior ομολόγου ήταν στο πλάνο της τράπεζας τους τελευταίους μήνες, όπως είχε υπογραμμίσει η διοίκησή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2020.
Αντίθετα, το capital plan της τράπεζας για το 2021 και το 2022 δεν περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως η έκδοση ομολόγων Tier I και II, καθώς έχει τη δυνατότητα μιας άνετης κεφαλαιακής θέσης.
