HomeΚΡΗΤΗΑΝΕΚ: Συμφωνία πιστωτών στο σχέδιο διάσωσης από Attica

ΑΝΕΚ: Συμφωνία πιστωτών στο σχέδιο διάσωσης από Attica

Αποδέχθηκαν τους βασικούς όρους του επικαιροποιημένου σχεδίου διάσωσης της κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας από την Attica Group. Μεγαλύτερο «κούρεμα» απαιτήσεων, για να βγει το business plan. Επίκειται υπογραφή MoU.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Με καθυστέρηση ενός έτους και χειρότερους όρους, λόγω της επιδείνωσης του περιβάλλοντος λειτουργίας του κλάδου της Ακτοπλοΐας, αποδέχθηκαν οι πιστωτές της ΑΝΕΚ το επικαιροποιημένο σχέδιο διάσωσης που κατέθεσε η Attica Group.

Το business plan, που συνοδεύει την πρόταση της Attica, προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, «κούρεμα» των τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ, υψηλότερο αυτού που προέβλεπε το σχέδιο που είχε κατατεθεί το καλοκαίρι του 2021, χωρίς να αγγίζει τις υποχρεώσεις προς τρίτους ( προμηθευτές, προείσπραξη εισιτηρίων κά) καθώς και τις απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Λόγω της προβλεπόμενης μερικής διαγραφής απαιτήσεων απαιτείται η προσυμφωνία των πιστωτών επί του σχεδίου, ώστε εν συνεχεία να απευθυνθεί η Attica Group στους μετόχους της ΑΝΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διεργασίες, μεταξύ των πιστωτών της ΑΝΕΚ, ήταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, με αρχικό στόχο να έχει υπογραφεί MoU πριν το Δεκαπενταύγουστο.

Επιμέρους θέματα, όπως η αλλαγή διοίκησης στην Attica Bank καθώς και εκκρεμότητες από πλευράς του υπουργείου συνετέλεσαν, ώστε το χρονοδιάγραμμα να πάει πίσω.

Μετά τις θετικές εισηγήσεις από τους servicers, που διαχειρίζονται τις απαιτήσεις των Alpha, Πειραιώς, Cross Ocean και Attica Bank και τις εγκρίσεις από τις τράπεζες έχει ανοίξει ο δρόμος ώστε να υπογραφεί μνημόνιο συνεννόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ των πιστωτών.

Υπενθυμίζεται ότι Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank έχουν συμφωνήσει από τις αρχές της φετινής χρονιάς επί ενός σχεδίου κατανομής του βάρους της εξυγίανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει να αγοράσει η Πειραιώς τις απαιτήσεις της Alpha που απορρέουν από δάνεια της ΑΝΕΚ, με μικρό premium έναντι της αξίας που αποτιμά τις απαιτήσεις η Attica Group.

Έτσι, η Πειραιώς θα καταστεί ο- με απόσταση- μεγαλύτερος πιστωτής της ΑΝΕΚ, με ονομαστικές απαιτήσεις της τάξης των 160 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί και το μεγαλύτερο μέτοχο της ακτοπλοϊκής.

Ακολουθούν το fund Cross Ocean με 61 εκατ. ευρώ ( σ.σ. αγόρασε την απαίτηση από την Εθνική Τράπεζα με discount έναντι της ονομαστικής αξίας), η Attica Bank με 24 εκατ. ευρώ και συνεταιριστικές τράπεζες.

Τα επόμενα βήματα αν επιτευχθεί συμφωνία με πιστωτές

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές, η Attica θα πρέπει να επιτύχει συμφωνία και μετόχους της ΑΝΕΚ για την απορρόφηση υπό τους όρους που προβλέπει το business plan.

Με δεδομένο ότι οι πιστωτές ελέγχουν ήδη σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, το οποίο θα διευρυνθεί στην ορατή περίπτωση μετατροπής του υπολειπόμενου ΜΟΔ, η συμφωνία αναμένεται να περάσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς κατέχει το 28,13% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ και αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο, ενοποιώντας την με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ταυτόχρονα, αποτελεί και τον μεγαλύτερο μέτοχο και πιστωτή της MIG, η οποία ελέγχει την Attica Group, ενώ κατέχει και απευθείας το 11,8%, μετά τη συγχώνευση Attica Group- Hellenic Sea Ways.

Η εταιρεία «ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ», συμφερόντων της Αμαλίας Βαρδινογιάννη κατέχει το 22,34% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ.

Η ΑΝΕΚ έκλεισε τη χρήση 2021 με αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο εταιρείας (-52,4 εκατ. ευρώ) και ομίλου (-40,5 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών ( μετά από φόρους) 43,9 εκατ. ευρώ και 40,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα το κεφάλαιο κίνησης παρέμεινε αρνητικό, λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση