HomeHL-MarketEurobank: Στο 2,98% «κλειδώνει» το επιτόκιο για το ομόλογο

Eurobank: Στο 2,98% «κλειδώνει» το επιτόκιο για το ομόλογο

Υπερδιπλάσιες οι προσφορές για το τριετές καλυμμένο ομόλογο της τράπεζας. Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%, σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης. Σήμερα η τελική τιμολόγηση και η κατανομή

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Με σημαντική υπερκάλυψη κλείνει το βιβλίο προσφορών για το τριετές καλυμμένο ομόλογο της Eurobank.

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%.

Σημειώνεται ότι το κουπόνι της έκδοσης κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς από τους θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το Reuters, στην τράπεζα προσφέρθηκαν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ.

Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την οριστική τιμολόγηση του τίτλου και την κατανομή των ομολόγων.

Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.

Διαφήμιση
Διαφήμιση